法治时空（http://www.ghwshi.cn/）：长安汽车(000625)
五档盘口
委比--委差--
成交 --现手 --
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报告期 16一季 15年报 15三季 15中报 15一季
基本每股收益（元） 0.570 2.135 1.450 1.090 0.530
归属净利润（亿元） 26.73 99.53 67.41 50.85 24.94
归属净利润同比增长率（%） 7.16 31.63 23.62 40.16 29.41
每股净资产（元） 7.94 7.37 6.67 6.33 6.03
加权净资产收益率（%） 7.49 33.14 23.76 18.44 9.28
营业总收入（亿元） 193.38 667.72 481.08 330.53 181.97
收入同比增长率（%） 6.27 26.19 30.90 36.54 49.25
营业利润率（%） 12.86 14.36 13.63 15.11 13.23
存货周转率（次） 1.91 7.27 5.82 3.86 2.38
资产负债率（%） 61.17 61.78 62.12 63.33 63.02
2016一季每股收益：0.570元，行业均值：0.15元，
行业排名：2/129，行业值最大：上汽集团
2016一季归属净利润：26.73亿元，行业均值：1.88亿元，
行业排名：2/129，行业值最大：上汽集团
2016一季营业收入：193.38亿元，行业均值：38.26亿元，
行业排名：6/129，行业值最大：上汽集团
2016一季净资产收益率：7.49%，行业均值：3.24%，
行业排名：1/129，行业值最大：长安汽车
2016一季资产负债率：61.17%，行业均值：59.57%，
行业排名：35/129，行业值最大：*ST舜船
十大流通股东 十大股东
数据日期：2016-03-31更多>>
股东名称持股数
(万股)占比
(%)持股
变化
中国长安汽车集团股份有限公司 145,023.69 33.81 未变
中国证券金融股份有限公司 13,942.28 3.25 未变
中央汇金资产管理有限责任公司 5,539.31 1.29 未变
中汇富通投资有限公司 4,519.51 1.05 新进
GIC PRIVATE LIMITE 4,247.34 0.99 减持
HTHK-MANULIFE CHIN 3,451.98 0.80 未变
全国社保基金一零二组合 2,999.99 0.70 未变
VALUE PARTNERS HIG 2,882.38 0.67 新进
全国社保基金一零三组合 2,810 0.66 新进
东北证券股份有限公司客户信用交易担保 2,514.23 0.59 增持
数据日期：2016-03-31更多>>
股东名称持股数
(万股)占比
(%)持股
变化
中国长安汽车集团股份有限公司 182,359.52 39.11% 未变
中国证券金融股份有限公司 13,942.28 2.99% 未变
中央汇金资产管理有限责任公司 5,539.31 1.19% 未变
中汇富通投资有限公司 4,519.51 0.97% 新进
GIC PRIVATE LIMITE 4,247.34 0.91% 减持
HTHK-MANULIFE CHIN 3,451.98 0.74% 未变
全国社保基金一零二组合 2,999.99 0.64% 未变
VALUE PARTNERS HIG 2,882.38 0.62% 新进
全国社保基金一零三组合 2,810 0.60% 新进
东北证券股份有限公司客户信用交易担保 2,514.23 0.54% 增持
数据日期：2016-03-31更多>> 股东人数趋势
2016年03月31日的最新股东数为157575，上一期为149075，幅度为5.7%，筹码有分散趋势。
盈利预测
预测指标2015年2016年2017年2018年
PE（倍）10.475.966.086.27
EPS(元)2.132.612.822.45
净利润（亿元）99.53117.13128.35--
ROE（%）28.9428.3524.0823.70
机构评级
近一个月内，共有8家机构参与评级，预测目标均价：15.67 元。
要点1：1.2016年3月30日晚间推出新的定增计划,拟向控股股东中国长安汽车集团一家非公开发行股票募集资金20亿元,用于“长安汽车城乘用车建设项目”及“长安汽车发动机产能结构调整项目”。根据预案,此次拟投资的长安汽车城乘用车项目将新建设计生产纲领为24万辆/年,最大生产能力为36万辆/年的乘用车生产线,主要产品为C20C301以及新中型三厢车、新中型两厢车等四个车型系列,达产后预计每年可实现营业收入179.11亿元、税后利润3.58亿元,内部收益率为16.79%。发动机产能结构调整项目产品为H系列、S系列和EA系列发动机,达产后预计每年实现营业收入62.23亿元、税后利润6.44亿元,内部收益率为17.45%。项目建成投产后,将在显著提升公司资金实力和资产规模的同时,做大做强自主品牌汽车主业,进一步巩固公司的行业领先地位。同时申请撤销2015年以18.7元/股定增3.21亿股募资60亿元的申请。
要点2：2015年3月,股东大会同意公司参股重庆汽车金融。公司携手大股东南方工业集团及其关联公司对重庆汽车金融公司进行增资重组,其中,公司出资11.55亿(占比35%)。增资完成后,重庆汽车金融公司注册资本将由5亿元提升至25亿元。该公司主要经营个人汽车消费贷款、汽车经销商采购车辆贷款及营运设备贷款等业务。此次增资,完善公司的汽车业务产业链,预计2015年-2016年汽车金融净利润年复合增长率将达到40%,远高于整车销量及收入的增长速度。
要点3：据规划,重庆两江新区鱼嘴千亿汽车城项目总占地10000亩,涵盖以长安汽车总部、研发中心、整车制造、发动机制造、新能源、零部件以及物流中心等为主体的全方位产业布局。到2015年,汽车城一期产能将达到整车80万辆,发动机150万台,年产值达到1000亿元。到2020年,鱼嘴千亿汽车城销售产值将达到1500亿元。鱼嘴基地主要生产最新技术小排量汽车、新能源汽车等节能环保产品。
要点4：持有西南证券1775万股股份,初始投资5000万元,2014年6月份末账面价值为1.36亿元。初始投资成本8000万元持有兵装集团财务5.33%的股权。
要点5：2016年5月18日晚间公告,为实现长安汽车全系新能源车型在深圳市场销售,公司拟独家出资5000万深圳长安新能源汽车服务有限公司,支撑长安汽车新能源汽车发展战略。同日公告,拟向全资子公司长安车联增资4000万元人民币,占股100%。用于在北京、上海、天津、石家庄、合肥、杭州、南京和海口设立全资子公司,每个子公司注册资金500万元,有利于公司在当地开展租赁业务,并促进长安新能源汽车销售。另外,公司拟投资4.92亿元,用于C2系列产品生产线建设项目。产品包括四款车型:C211 轿车(逸动 换代车型)、C212 轿车(逸动 XT 换代车型)、C211 PHEV(插电混合动力)、C212 PHEV (插电混合动力)。
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