法治时空（http://www.ghwshi.cn/）：融慧财经：手游股气势如虹 谁将是行业领导者
手机游戏股份气势如虹，股价展现强势，博雅互动(00434.HK)连日破顶，腾讯接连创新高，金山软件(03888.HK)、IGG(00799.HK)及网龙(00777.HK)同样造好。
手游商近期推出的新款游戏反应热列，备受玩家欢迎。腾讯是国内游戏行业领导者，在第二季推出的手游《剑侠情缘Online》和《征途》等非常成功，在新款手游带动下，腾讯第二季手游收入按年大增114%至96亿元，成为集团重要增长动力。摩根大通预测，腾讯今年手游收入增长将达到89%，明年料增32%。腾讯上周五(23日)最高见220.8元，创上市新高，收报218.2元，升1.7%。摩根大通及摩根士丹利，分别给予腾讯目标价260元及225元。
然而，今年中首度进军手机游戏的金山软件，于9月20日推出第二款《剑侠》系列手游测试版，即获市场好评，刺激股价上升，并带动其他手游股造好。消息一出，大行纷纷发表研究报告，上调其目标价。
事实上，公司的游戏一直以来都有保证。首款手游《剑侠情缘1》自6月推出以来就成功挤入iOS热门游戏排行榜前3名，且于首个月为公司已带来5.1亿元人民币月流水。
在新手游的推动下，公司上半年、第二季的游戏业务同比增长分别达50%丶60%，傲视同行。另据管理层预计，下半年手游将进入丰收期，而接下来公司将于第四季及明年上半年伙拍大股东小米及腾讯，推出第二款及第三款剑侠系列手游。
另一方面，金山办公软件(WPS)于过去两年拓展手机移动版，加上发展处于初段，公司倾向于增加投资，以扩大市场占有，使其收入贡献远低于其他业务。但据管理层透露，目前WPS用户人数已达1.3亿，具备变现条件，故今年开始会透过广告、流量引荐等变现。
据彭博综合券商预测，公司2016至2018年盈利增长分别为-41%、226%，以及33%，反映公司盈利有望于2017年迎来大爆发。大行普遍给予“买进”、“跑赢大市”投资评级，其中野村最牛，给予25元目标价，对比上周收报的18.98元，有逾30%的潜在升幅。
走势上，公司股价自7月初以来反复上升，及至本月中升势加速，截至上周已升逾5成。分析人士建议买入价17.74元，目标价20元，止损位15.9元。
不惧行情！跟着主力这样吃肉！
