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众安在线完成首次发行5年期6亿美元高级无抵押票据的定价

2021-03-10 05:13 出处:网络 人气:  评论(0

  中新网上海新闻7月10日电(记者  姜煜)互联网保险科技公司众安在线财产保险股份有限公司(以下简称“众安在线”,股份代号:06060.HK)10日公告,公司于2020年7月9日成功完成5年期之6亿美元高级无抵押票据的定价,票面息率为3.125%,并将在香港联交所上市。是次票据发行的联席全球协调人及联席账簿管理人包括摩根大通、瑞信、中金公司及摩根士丹利等。

  本次为众安在线首次公开发行境外票据,获得权威的国际评级机构穆迪给予“Baa1”的信用评级,展望稳定,并向其发行的票据授予“Baa2”评级。穆迪在评级报告中指出,众安在线“Baa1”的信用评级反映了其在国内互联网保险行业的领导地位、稳健的资本实力、越趋多元化的产品组合,以及较低的高风险资产杠杆。穆迪对公司展望稳定,预计众安在线的资本状况将维持稳健,承保盈利能力亦将持续改善。

  是次发售成功吸引国际投资者的踊跃认购,账簿峰值认购倍数超过6倍,最终定价为5年期美国国债收益率加285bps,较初始价格指引收窄45个基点;同时,本次6亿美元融资是2020年迄今亚洲最大规模的美元票据首发,以及全球保险科技行业最大票据融资。以上都彰显市场对众安在线的实力、业务模式及发展前景充满信心。

  公司目前拟将发行票据的所得款项用于营运资金及一般公司用途。众安在线一直以来致力实践“保险+科技”的长期战略,并积极挖掘保险科技巨大的应用前景及市场潜力。在最近的疫情期间,保险科技在健康险及保险行业整体的数字化转型中发挥了关键作用,该行业发展趋势正与众安在线的发展战略相符。近日公司发布盈喜公告,预期截至2020年6月30日止六个月(“期内”)未经审核归属于本公司股东合并净利润将录得显著增长,主要由于期内总保费实现稳健增长的同时,综合成本率进一步改善,从而承保亏损收窄。这表明公司正在进一步夯实财务表现。

  通过本次票据发行,众安在线将能更好地满足业务发展的资金需求,同时优化融资结构及提升国际信誉。相信未来多元丰富的融资渠道,将进一步为公司的长期稳健发展保驾护航。本次票据的成功发行,也释放出积极信号,强化众安品牌形象,有利于公司进一步开拓国际市场。(完)


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